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電氣設備:泛在招標硬件先行 調度、表計隨勢創新

2020-05-08  來自: 哈爾濱新世通電器有限公司 瀏覽次數:503

國網公司目前已有三個泛在項目公開招標,標志著泛在建設正式起步。本文對國網信息化建設思路及泛在電力物聯網的投資進行了討論,并對調度系統與泛在的結合、電表等量測終端的變化進行了分析。

一、泛在項目公開招標開啟

國網公司在今年3月提出“泛在電力物聯網”概念,并給出了2021年初步建成、2024年基本建成的戰略規劃。在2019年第三批次國網信息化招標中,***出現了泛在電力物聯網示范項目招標:江蘇省電力公司需求信息化硬件設備分別為定制化服務器、負載均衡器、磁盤陣列、光纖交換機各一臺/套。而后在國網新增信息化設備招標中,信息化硬件分項中新增兩地方電力公司泛在項目,需求泛在電力物聯網建設配套設備。我們發現目前三項目均需求信息化硬件設備,且交貨周期均在一個季度內,可見今年12月起才是泛在項目信息通訊環節搭建的核心建設期。根據國網公司的建設大綱,2021年前的任務重在協同、貫通和平臺初步搭建,所以信息化硬件先行是首要條件,預計接下來的國網信息化招標中,短期內泛在項目仍將以信息化硬件需求為主。

二、招標需求仍有空間

2019年國網公司原計劃4 批次信息化設備招標采購,但在9月19日公告新增一批次招標采購,且將原計劃10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。從目前 2019年招標量可見,除去2018年因冀北電力公司在云終端機房網絡擴建需求了大量光模塊,導致全年信息化硬件招標量猛增外,調度硬件招標量穩步提升,調度類軟件、信息化軟件有所下滑。分析應是目前處于調度系統基本鋪設完畢,而新版本調度系統換代目前僅處于試點階段尚未開始推廣;國網關于物聯網及信息化建設處于網絡搭建階段,軟件需求尚未爆發。此外發現無論是招標提前,還是總量有所下滑,反而導致年底前繼續新增招標的概率增加。

三、泛在建設中的機遇涌現

在過去幾年國電南瑞(600406,股吧)在國網信息化設備招標(調度類軟/硬件、信息化軟/硬件)中金額占比約在50-60%,而18年至今是國網調度系統需求小年,所以比例所有下滑,但亦在45%以上。據了解目前國電南瑞信息化相關項目在手訂單約230億,周期在半年至一年,則對應19-20年行業空間在450億元左右,較2016-2018年的約160億元至180億元的規模有顯著提升。而根據泛在電力物聯網建設規劃,2021年將初步建成,會有大量示范工程完工,招標規?;蛟谖磥矶虝r間內有所爆發,20年及21年的信息化投資額將會有快速的提升。根據信息統計:根據調研信息了解到,原計劃國網在2019年信息化投資額約200-210億元,2020年有望超300億。2019年的四批次及一次新增招標總體量仍未達到210億元,所以不排除后續繼續補增招標的動作。

調度系統的升級將于泛在建設思路緊密結合,目前國網調度具備系統龐大、數據豐富、處理能力強的特點,調度云已對電網35kV及以上完成全部建模,可在未來對泛在建設提供電網數據服務支撐、信息通信服務支撐等重要作用。量測終端亦將有功能和需求的提升:智能電表為代表的量測終端將在以往電能監測的基礎上,增加新的泛在功能。2020年有望正式推廣新一代智能電表,且單體表計價值量有望提升50%以上,行業將迎來量價齊升的局面。

四、關注方向及企業

國網信息化招標中,中標量及金額歷來是由國電南瑞和國網信產集團(岷江水電(600131,股吧))占據絕大部分份額,在調度招標下滑的背景下總體維持仍在60%以上。未來信息化硬件先行,隨后泛在需求的信息化軟件招標開啟及新一代調度系統升級,都將對國電南瑞和岷江水電的業務帶來增量,兩家公司是直接受益標的。在配合調度系統升級的需求中,擅長可視化及數據分析企業有恒實科技(300513,股吧),在過往與南瑞及國網合作中有諸多案例,并在湖南開展的“兩率一損”大數據分析治理有望在全國推廣。另外在量測終端的需求上,電表將是重要方向,可關注***海興電力(603556,股吧)、炬華科技(300360,股吧),同理生產表計零部件如繼電器、鋰原電池等的宏發股份(600885,股吧)、億緯鋰能(300014,股吧)也會有所受益。

風險提示。國網信息化招標量不及預期的風險、泛在電力物聯網建設進度不及預期的風險。


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